2012年中國半導體照明產業數據及發展概況

作者: 草莓成视频人app下载科技集團 / 時間: 2019-12-20 05:11:27
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     2012年是我國半導體照明產業調整、轉變的一年。這種調整和轉變不僅表現在產業格局方麵,還表現在產業發展的主要驅動力上。產業格局方麵,盡管產業集中度還有待提升,但隨著行業的優勝劣汰與並購整合,具有資本和產品創新優勢的領先企業開始大規模擴充產能,龍頭企業對產業發展的影響力不斷增強。產業發展驅動方麵,照明應用在2012年成為帶動產業發展的主要驅動力,大多數技術創新和產品研發都圍繞LED照明應用展開。這兩種轉變有利於提升我國LED產品的綜合競爭力,提升我國半導體照明產業在全球的地位,更為重要的是我國已經成為半導體照明應用潛力巨大和全球最為關注的市場,國內照明應用市場的啟動將極大的影響全球半導體照明產業發展的進程和格局。

  2012年,我國半導體照明產業整體規模達到了1920億元,較2011年的1560億元增長23%,增速有所放緩,成為近幾年國內半導體照明產業發展速度最低的年份。其中上遊外延芯片、中遊封裝、下遊應用的規模分別為80億元、320億元和1520億元(圖1)。

2012年中國半導體照明產業數據及發展概況

  2009年以來各公司對於MOCVD的投資在2012年繼續實施,雖然部分企業大大縮減了預期投資,但2012年MOCVD設備仍然有較大的增長。2012年國內新增MOCVD 260餘台,使國內的MOCVD總數達到980餘台,在區域分布上主要集中在江蘇與安徽兩省,占到了總數的48%。

  2012年,國內企業芯片營收增長23%,達到80億元。2012年,國內GaN芯片產能利用率在50%左右,全年產量僅為1150億顆,產量增速為63%,遠大於產值增速。整體來看,芯片的國產化率達到72%,在照明應用方麵也取得了較大進展,特別是中小功率照明應用國產芯片的競爭力逐步顯現,編譯比特幣 ubuntu,雖然照明用芯片市場占有率仍然較低,約為25%左右,但與2011年17%相比,有較大增長。

  2012年,我國LED封裝產業規模達到320億元,較2011年的285億元增長了12%,產量則由2011年的1820億隻增加到2410億隻,增長32%。從產品結構來看,SMD LED封裝增長最為明顯,占到整個LED器件產量的50%左右,已經成為LED封裝的主流產品。

  2012年,我國半導體照明應用領域的整體規模達到1520億元,整體增長率達到24%,是整個產業鏈上增長最快的環節,但受到產品價格較大幅度降低的影響,增速也成為近幾年最低。其中照明應用產品產值增長40%,以28%的市場份額繼續成為市場份額最大的應用領域。LED照明燈具產品產量超過3億隻,國內市場需求快速提升,產品出口比例有所降低,為56%;背光應用增長32%,占整個應用領域產值的19%;最為成熟的景觀應用在2012年增長有所放緩,為19%,在整個應用產值中的比例為22%,較2011年有所降低;LED顯示屏增長率有所放緩,在應用產值中的占比降到13%(見圖2)。

2012年中國半導體照明產業數據及發展概況

數據來源:國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA Consulting)

  總體來看,2012年,我國的半導體照明產業具有以下特點:

  1、整體投資金額大幅降低,投資結構明顯改變

  根據各公司公開發布的投資規劃,2012年整體投資額大幅減少,僅為2011年的50%左右。而從投資結構看,外延芯片的投資占比明顯下降,由2011年的52%降至2012年的10%。而應用投資占比大幅提升,由2011年的20%上升到至2012年的48%,從而成為半導體照明投資最為集中的產業環節,其中大部分投資集中在照明應用領域。封裝投資也由2011年的6%提升到2012年的20%,封裝產業也在持續擴展之中(見圖3)。無論是從投資規模還是投資的領域來看都比之前趨於理性。隨著投資結構的調整,我國在應用領域的競爭優勢也將更加突出,有利於我國半導體照明綜合競爭力的提升。

2012年中國半導體照明產業數據及發展概況

數據來源:國家半導體照明工程研發及產業聯盟(CSA Consulting)

  2、LED行業整體利潤合理下降,但仍高於電子行業平均水平

  近兩年,我國LED行業也受到了全球經濟低迷的衝擊,訂單減少,利潤下滑,一些企業減產、停產甚至關門,對行業的發展造成一定影響。同時,雖然產品銷售數量快速增加,但銷售收入卻未同步增長,企業的利潤空間逐漸減少。據CSA不完全統計, 2010年毛利率超過30%的企業占一半以上,而2011年隻有約27%,2012年這一比例更是下降到約四分之一。從企業毛利率最集中的區間來看,2010年企業毛利率的集中區間為30%-40%,2011年為20%-30%;2012年為10%-20%。

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