【電力設備&新能源】2019年投資策略:大浪淘沙,

作者: 草莓成视频人app下载科技集團 / 時間: 2019-06-04 05:56:06
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  機構:西南證券

  2018年,政策的不確定性導致整個板塊孱弱:發改委、能源局、財政部聯合發文,暫不安排2018年普通光伏電站建設規模,加快光伏補貼推波的通知帶來光伏整個板塊的深度調整,之前風電競爭性配置政策帶來加快補貼取消的預期,導致整個新能源板塊的調整。2018年電氣設備新能源板塊表現孱弱,跑輸大盤,網宿科技區域鏈比特幣,估值達到曆史低位。

  海外電池企業擴產帶來設備和材料子板塊的機會:由於2019年進行新能源汽車雙積分的考核,海外車企紛紛布局,合資企業以插混帶動高端汽車銷量的增長,以純電動低端車型爭取積分;海外電池企業開始在華重啟擴產計劃,預計設備和材料子板塊迎來機會。草莓成视频人app下载推薦寧德時代(300750)。

  光伏政策糾偏帶來的整體板塊的機會:2018年5.31的光伏政策導致了行業的迅速變冷,但是11月2日能源局招開光伏企業座談會,預計會有政策糾偏。光伏的規模可能上調,整個板塊需求提升,估值修複。推薦光伏龍頭隆基股份(601012)、通威股份(600438)。

  風電2019年迎來搶裝:2018年由於競爭性配置的政策,導致風電行業降價嚴重,雖然行業規模提升,但是價格會出現大幅度的下跌。由於2019年後開工的風電項目會下調上網電價,所以2019年風電行業迎來搶裝,草莓成视频人app下载推薦龍頭金風科技(002202)。

  風險提示:新能源汽車補貼大幅下降的風險;光伏補貼大幅下調的風險;風電整機價格大幅下降的風險。

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